Servizi

PKB Servizi Fiduciari si occupa principalmente di amministrare in modo professionale e con riservatezza il patrimonio dei propri clienti.

Attraverso un contratto di mandato, assumiamo gli incarichi fiduciari relativi all’amministrazione dei conti correnti e depositi bancari dei clienti. In particolare, vengono intestati a nome della fiduciaria titoli e valori mobiliari quali azioni, obbligazioni, fondi di investimento, gestioni patrimoniali, polizze di assicurazione sulla vita e partecipazioni sociali.

Il cliente rimane titolare effettivo del bene o diritto che ha trasferito; noi gli diamo tutte le garanzie necessarie. Assolviamo per il cliente gli adempimenti di carattere fiscale, esonerandolo altresì dall’indicazione della maggior parte dei redditi finanziari nella propria dichiarazione fiscale,  e dalla compilazione del relativo quadro RW nel caso di titoli e valori mobiliari depositati presso banche estere.

Grazie al consolidato fiscale, il fiduciante può godere dei benefici fiscali connessi alla compensazione tra plusvalenze e minusvalenze realizzate presso istituti diversi. Per completare il servizio, offriamo alla clientela supporto e assistenza in materia di protezione del patrimonio, passaggio generazionale ed efficienza fiscale.